Печалбите на JPMorgan засегнати от кризата в Украйна и нарастващите опасения от рецесия в САЩ

Печалбите на JPMorgan Chase бяха намалени през първото тримесечие от забавяне на сключването на сделки, увеличаване на резервите за защита срещу рецесия в САЩ и загуба от 524 милиона долара, понесена на фона на пазарните турбуленции, отприщени от войната в Украйна.

Най-голямата американска банка по активи стартира сезона на банковите печалби в сряда, като отчете 8,28 милиарда долара нетна печалба за първите три месеца на 2022 г., което е спад от 42% в сравнение със същия период на миналата година.

Резултатът не отговаря на прогнозите на анализаторите за нетна печалба от 8,54 милиарда долара, според консенсусните данни, събрани от Bloomberg, и е първият знак за това как руската инвазия в Украйна оказва влияние върху Уолстрийт и увеличава опасенията за потенциална рецесия.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън каза, че банката е оптимист по отношение на икономиката на САЩ, но предупреди инвеститорите за „буреносните облаци на хоризонта“ на нарастващата инфлация и конфликта в Украйна.

„Не мога да ви кажа резултата от това. Надявам се всички тези неща да изчезнат и да изчезнат, да имаме меко кацане и войната да бъде разрешена. Просто не бих заложил изобщо на това“, каза Даймън в разговор с анализатори.

Акциите на JPMorgan поевтиняха с около 3% при сутрешната търговия на най-ниската си цена от началото на 2021 г. По-широкият банков индекс на KBW се понижи с 0,9% в сряда.

Печалбите на банката бяха засегнати от увеличение на нетния кредитен резерв от 902 милиона долара. От тях приблизително 300 милиона долара са от намаления, свързани с Русия, а 600 милиона долара са от банката, която моделира по-голям риск от рецесия в САЩ, според Джеръми Барнъм, финансов шеф на JPMorgan.

JPMorgan също претърпя загуба от 524 милиона долара в търговското си подразделение, което според банката се дължи на финансирането на по-големи спредове в лихвените проценти между корпоративни облигации и американски облигации и корекции на кредитната оценка от повишена експозиция към цените на суровините и намаленията от контрагенти, свързани с Русия.

От тези $524 милиона, Барнум каза, че около $120 милиона произлизат от JPMorgan, действащ като един от контрагентите в катастрофалната къса търговия на китайската метална група Tsingshan, която потопи пазара на никел в сътресение.

Даймън каза, че банката в крайна сметка ще направи преглед на това какво би могла да направи по-добре, за да управлява ситуацията, както и да разгледа ролята на Лондонската метална борса, която беше критикувана за отмяната на няколко часа търговия.

„Имахме малък лош късмет през това тримесечие. Ще се справим чрез него. Ще направим следсмъртни изследвания както за това, което смятаме, че сме направили нередно, така и за това, което LME може да направи различно по-късно. Няма да го правим сега“, каза Даймън.

Приходите от инвестиционно банкиране на JPMorgan паднаха с 31% на годишна база през първото тримесечие, на 2,05 милиарда долара, в сравнение с оценките на анализаторите за 2,2 милиарда долара, тъй като глобалните сделки паднаха до най-ниското ниво от началото на пандемията на коронавирус.

Въпреки предпазливите прогнози, банката заяви, че нейният борд на директорите е разрешил нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 30 милиарда долара, започваща на 1 май.

Търговското подразделение на JPMorgan, което се възползва от тежката търговия по време на неотдавнашната нестабилност на пазара, също надмина очакванията, тъй като приходите паднаха с 3% по-добре от очакваното до 8,75 милиарда долара, все още над нивата преди пандемията и доста изпреварвайки прогнозите на анализаторите от 7,4 милиарда долара.

Фиксираните приходи, валути и приходи от търговия със стоки от 5,7 милиарда долара надминават прогнозите от 4,6 милиарда долара, според Дейвид Конрад, анализатор в Keefe, Bruyette & Woods, който свежда резултата до по-силни приходи от валута и нововъзникващи пазари.

Даймън каза, че инвеститорите трябва да бъдат подготвени за по-голяма волатилност тази година, като се има предвид сегашната сила на американската икономика, затягането на паричната политика на Федералния резерв и големите колебания в цените на суровините.

„Не мога да предвидя никакъв сценарий, при който няма да имате голяма волатилност на пазарите в бъдеще“, каза Даймън.

Банката постигна възвръщаемост на материалния общ собствен капитал, ключов показател за рентабилността, от 16%, под средната си цел от 17%.

Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo трябва да докладват резултатите в четвъртък. Bank of America отчита печалбите си на 18 април.

Add Comment